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上半年,全市工业经济总体呈现波动向上趋势。1-6月全市规上工业实现累计产值1359.3亿,同比增长13.8%;增加值282.7亿,同比增长6.6%(全省5.5%),由一季度的全省末位提升至全省第四。同时,规下工业可比价增速5.3%(全省3.1%),位居全省第一。综合来看,在“工业强市”战略引领下,整个工业领域对稳住全市经济大盘(GDP3.1%,全省第五)起到了压舱石作用。
一、半年运行主要特征
(一)率先企稳回升,二季度强势进位。年初由于受到化工、有色金属等主导行业较高的价格指数缩减影响,加之“3.13疫情”的重创,我市规上工业增加值增速位居全省末位。但随着疫情管控到位,全市积极推进企业复工复产,工业经济迅速企稳回升,在其他市受上海疫情影响的同时,我市因龙头企业(华友系、巨化系)的带动下强势反弹,5月增加值位次升至全省第二。6月,由于部分有色金属、钢铁、水泥价格明显下降,产值增速有所回落,当月增加值回落至全省第三,但累计增加值仍进一步提升至6.6%。对比一季度和半年的增加值增速,我市是全省唯一一个提升的市,为此也实现了从末位到第四的强势进位(见表1)。
增加值 | 一季度增速 | 排位 | 上半年增速 | 排位 |
浙 江 | 9.9 | —— | 5.5 | —— |
杭 州 | 11.3 | 4 | 5.0 | 6 |
宁 波 | 8.5 | 8 | 5.0 | 7 |
温 州 | 9.4 | 6 | 4.6 | 8 |
嘉 兴 | 6.9 | 10 | 2.7 | 10 |
湖 州 | 8.9 | 7 | 3.4 | 9 |
绍 兴 | 11.4 | 3 | 9.3 | 3 |
金 华 | 15.2 | 2 | 10.3 | 2 |
衢 州 | 3.9 | 11 | 6.6 | 4 |
舟 山 | 25.6 | 1 | 20.9 | 1 |
台 州 | 8.4 | 9 | 0.7 | 11 |
丽 水 | 10.6 | 5 | 5.1 | 5 |
(二)主导行业呈现分化态势。上半年,我市主导行业中有色金属、化工、计算通信业由于产品价格较高和龙头企业带动,产值和增加值增速较快,但造纸、钢铁、电气机械业相对较慢,钢铁更是由于产品价格下降、订单减少等因素影响,一直呈现下降趋势。1-6月,有色金属冶炼业产值同比增长51.5%,拉动工业产值增2.7个百分点;增加值同比增长9.9%。化工业产值同比增长42.5%,拉动工业产值增6.7个百分点;增加值同比增长22.1%。计算机通讯和其他电子设备制造业产值同比增长52.3%,拉动工业产值增长2.9个百分点;增加值同比增长37.9%。造纸业产值同比增长10.1%,拉动工业产值增长1个百分点;增加值同比增长8.2%。电气机械业产值同比增长15.6%,拉动工业产值增长1.2个百分点;增加值同比增长5.2%。黑色金属冶炼业产值同比下降23.3%,拉低工业产值下降3.2个百分点;增加值同比下降30.4%。
(三)新兴领域形势明显好于传统行业。1-6月,战略新兴产业、高技术、新材料、数字经济核心产业增加值同比增速分别为14.5%、30.5%、34.7%、26.2%,而十七个传统制造业增加值同比增速为7.3%,其中如皮革业、木材加工业、非金属矿业增加同比增速分别为-44%、0.8%、0.6%。此外,上半年规上工业新产品产值增长40.8%,增速居全省第二位。
(四)产销率逐步提高,企业亏损面逐步收窄。上半年,全市累计产销率基本在95%上下徘徊,到6月累计产销率升至97.7%,累计销售产值1328.2亿元,同比增14.6%;其中6月当月产销率为101.6%,为半年内首次破百,主要是随着外围疫情转好,物流恢复,出口形势趋好,不少企业加快积压库存的消化,产销情况进一步转好。销售形势转好,使亏损企业数量持续减少。截至5月末,规上工业企业中,亏损企业447家,比2月末、3月末和4月末分别减少17、151和47家;亏损面为33.8%,比2月末、3月末和4月末分别下降1.4、11.5和3.6个百分点。
(五)区块发展态势不一,智造新城主平台作用突出。1-6月,各区块规上工业产值、增加值增长情况呈明显分化态势。7个区块中(智造新城和小柯城、小衢江分列),产值增速低于全市的有5个区块(小柯城、小衢江、常山、龙游、江山);增加值增速低于全市的有4个区块(小柯城、小衢江、龙游、江山)。智造新城作为我市工业主平台,经历疫情后能快速恢复,成为全市增长的主要支撑,产值和增加值增速位居全市前列。以光伏为代表的新能源产业高景气,使开化县上半年以来的产值和增加值持续高速增长,双双保持全市第一位。小衢江、常山由于受到水泥价格下降影响,6月产值环比下降明显。江山在4月疫情影响后,随着外围物流、出口等形势转好,6月有一定回升(见表2)。
1-6月工业产值 | 1-6月工业增加值 | |||
本月止累计(亿) | 本月止累计增幅(%) | 本月止累计(亿) | 本月止累计增幅(%) | |
衢州市 | 1359.3 | 13.8 | 282.7 | 6.6 |
柯城区 | 597.1 | 16.4 | 113.2 | 7.8 |
小柯城 | 42.6 | 5.3 | 9.7 | -3.1 |
衢江区 | 208.0 | 6.2 | 45.6 | 2.3 |
小衢江 | 19.1 | 9.4 | 4.4 | 0.2 |
智造新城 | 743.5 | 14.2 | 144.7 | 7.0 |
龙游县 | 182.8 | 7.9 | 41.4 | 3.5 |
江山市 | 182.1 | 11.0 | 41.3 | 3.3 |
常山县 | 97.8 | 12.2 | 25.8 | 7.0 |
开化县 | 91.3 | 41.4 | 16.9 | 18.5 |
二、后续稳增长压力犹存
(一)新增企业数较少。在存量企业整体运行平稳的情况下,要实现高速增长,主要靠新增入库。去年1-9月全市新增入库18家企业,其中上半年有10家,而今年上半年只有3家新增入库企业(全省有221家),除开化2家、智造新城1家外,其他区块均无新增企业。整个上半年,我市是除了舟山以外新增企业最少的地区(丽水新增17家)。日前,各区块初步梳理三季度拟申报新增企业不到10家,增长带动力依旧明显。
(二)工业品出厂价格下行,依托价格高位运行的产值增速下行压力增大。据国家统计局浙江调查总队数据显示,上半年全省工业生产者出厂价格指数从年初108.3一路降至105.6。工业品出厂价格呈趋稳回落态势,依托价格上涨的产值增长面临较大的下行压力。如,本月智造新城的华友系企业因为钴金属价格下降和手机3C锂电池对前驱体的订单下降,导致产值环比增速下降23%。
(三)对龙头企业依赖过大。华友钴新材料年产5万吨镍产品项目的投产使得华友系企业的产值爆发式增长。1-6月华友系的4家企业(华友钴新材料、华友新能源、华友资源再生、华金新能源)合计产值突破145.4亿,是去年同期的1.4倍,直接拉动全市累计产值增长7.2个百分点。如去除华友这4家企业,则全市累计产值仅增长7%。华友4家企业支撑全市增长的“半边天”,若华友系产值增速放缓,会明显影响全市增速。
(四)原材料价格持续走高,企业利润缩减,订单减少影响产值增长。上半年,全省工业生产者购进价格指数持续高于出厂价格,原材料购进和出厂价格的剪刀差从年初的6.1缩减至本月的3.5,企业利润空间进一步压缩。1-5月,全市规上工业企业营业收入利润率为6.4%,同比下降1.7个百分点;其中,大型企业营业收入利润率为56.4%,同比下降4.8个百分点,影响更加突出。如开化县本月产值增速放缓,主要是由于重点企业元通硅业有限公司、泰明新能源等受原材料价格(多晶硅)上涨、利润空间压缩的影响,委托订单减少,产量下降。
三、下半年展望及促增长工作建议
由于房地产持续低迷,大宗商品价格下行,企业利润受到挤压,下半年全市工业产值增长压力变大。同时,随着上海疫情影响逐步消除,省内兄弟市的工业运行态势大概率将触底反弹,对我市在全省争先进位也将带来更大的竞争压力。
综合相关因素预判:三季度产值增速在8-12%左右,增加值增速6-10%左右。下阶段,要加强下行重点行业企业的关注力度,促进新项目落地入库新企业入库,因此建议:
(一)全力推动工业项目建设,促早投产早入库。聚焦各地今年有望投产的重点工业项目,及时了解新投产企业项目生产和推进情况,抓实抓稳重点项目落地、突破。主管部门要进一步落实部署对三季度新增入库企业摸排,形成拟入库企业清单,逐月逐个入库销号。对于已投产、将投产的企业项目,强化跟踪服务,确保产能释放。对于不能有效推进项目进度的企业,要及时了解原因,帮助解决困难,有效推动开展。
(二)关注“钢铁水泥”行业,减轻下拉影响。黑色金属冶炼、压延业和非金属矿物制品业(产值占规上工业15%),上半年累计产值同比减少33.9亿元,抵消了华友系企业当月增加的所有产值,影响规上工业累计产值增幅7.1个百分点,对实现全市争先进位的目标有举足轻重作用。下阶段,对存量下拉因素更需关注研究并采取有效举措。短期要对标这两个行业去年三季度350亿元及全年470亿元产值规模及相关主要数据情况,加大走访纾困,超前谋划并加快实施一批基础设施投资项目,切实改善我市钢铁、水泥企业的生存环境,减轻建材行业对全市工业的下拉影响。
(三)以优化产业结构为导向,推动市县一体化发展。根据各县资源情况、产业特点,深入分析区域内、区块间产业现状,以优化产业结构为导向强化制造业招商引资力度,避免县域间过于重复、单一的项目引进和产业布局,在巩固制造业投资增长势头的同时平衡县域发展。增强招引项目与各县域产业特点的适配性,引进针对性项目,切实延、强产业(产品)链,促使增长有更多更强动力源。
(四)促进存量企业技术改进、产能效率提升。在产品价格涨幅趋缓的态势下,产值增长更依托于产能提升、产量提高。因此,要继续鼓励企业开展技术改进、生产效能提升,加大对企业调研走访,及早了解企业技改预期。对于通过技改提升产量和产品性能的企业,要予以政策性鼓励。同时,指导企业保障优势产品满负荷生产,引导相关企业与总部深化生产计划对接,增加衢州生产量。